"万宝之争"又现新变数 产能过剩难免大洗牌

  原标题:万宝之争又现新变数 产能过剩难免大洗牌

  万宝之争又现新变数华润或想保持大股东?

  3月17日,万科A临时股东大会在深圳举行。这是“万宝之争”发生后,万科首次举行的股东大会。会议审议了万科A股继续停牌筹划重组事项的议案。股东会召开4天前,万科为“阻击”宝能系,引入了深圳地铁集团。这场进行了仅2个小时的股东会,是“隔空对战”9个月的宝能系与万科第一次公开直接接触。会议现场,万科董事会主席王石和宝能系,成为股东们关注的焦点。与外界预想的剑拔弩张相反,万科与宝能系的接触,更多的是“谈笑风生”。角力各方万科、宝能系、华润、安邦以集体赞成继续停牌的形式,向外界宣告目前他们“利益一致”。而向来支持万科管理层的华润集团,则出人意料地“倒戈”,对万科与深圳地铁集团合作中一系列程序性行为表示不满。这也为日后万科的走向增添了新变数。

  万宝之争成为最近财经报道的大热点。原本以为以这次会议宝能投赞成票、万宝之争会出现万科宝能握手言和、共同获益的“喜剧”收场,却又因为华润的突然倒戈让剧情走向更为扑朔迷离。华润一直是万科的大股东,也是万科事业和王石本人的最重要的支持者。面对万宝之争,人们原来把注意力放在宝能,因为这个突然闯进的“野蛮人”是万科股权结构的最大搅局者;但人们忘了,虽然没有控股权,但华润曾经是万科的第一大股东。万宝和解,深圳地铁进入,无形中伤害了华润的地位。记得在深圳地铁进入之前,有报道说万科曾与华润接触,寻求注资支持,但没有回应——如果属实,也很难说万科寻求深圳地铁入驻是背叛老朋友。下一步怎么走?其实,争来争去无非是大股东之争,一种新的可能性是:华润通过谈判再注资,保持老大地位,深圳地铁则退后。在这方面出现了激烈竞争,倒是大大有利于万科管理层。资本市场最终还是以利益为基础的,博弈的结果,一定是各方利益的最大化,股民可以愉悦看剧,踏实赚钱。

  家电业竞争充分市场化产能过剩难免弱者出局

  据报道,1999年7月13日上市的科龙电器在第六个交易日创出历史高位,虽然A股历经两轮大牛市,并且海信重组了科龙电器,但仍未摆脱股价下跌的阴影,16年来,股价再未达到25.40元的历史高位,截至2016年3月18日,其股价为7.4元,跌幅达7成。此外,尽管海信重组科龙后,一跃成为仅次于海尔、美的的第三家白电巨头,但高管走马灯似地更换,以及没有及时开发市场,面对激烈的市场竞争,公司业绩或许难有大的起色。上世纪90年代中期,格力、美的都不遗余力地扩大空调市场规模,逐渐取得了行业龙头地位,在全球市场上掌握了话语权。而海信空调,与格力同期进入市场,定位于相对高端产品。然而当时,空调行业的发展趋势是从奢侈品转为普通生活用品。面对普及型市场,海信并没有调整战略,而是继续秉承高端路线,结果导致海信被格力、美的远远抛在身后。没有在市场拓展、渠道建设上有效突破,导致大部分市场被抢走。

  俗语说,一步错,步步错,这话用在企业战略上,大约也不例外。想当年,海信和科龙也是风光无限,但在产品开发和市场战略上,海信和科龙显然略输一招,现如今,格力、美的和海尔的三巨头地位,已经很难撼动。而从产业或更宏观的角度看,家电产业其实也存在着严重的产能过剩,产业调整、产能缩减势在必行。市场确实残酷无情,但优胜劣汰是不可动摇的法则,谁跟不上市场,就只能被淘汰出局。比较而言,家电行业是市场化高度发达的领域,这些年的激烈竞争,已经淘汰了不少二三线品牌,甚至一些大品牌也已经消亡。下一步,行业的集中度还会进一步提高,企业兼并甚至已经走向国际,有报道说,中国企业已经购并日本家电巨头。相比于煤炭和钢铁业,家电业较少地方政府的介入,因此,家电业的重组或产能调整,可能会更顺利些。

  大量股民多年难解套过剩产业成为重灾区

  有色、钢铁过剩产业板块成套牢重灾区,多个股票从股价最高点跌逾70%以上。如中国铝业,2007年10月中国铝业股价曾经达到60.72元的高位。而后,股价一路下滑,最低时跌至2.97元,截至3月18日,其股价仅4.53元。中国船舶,曾在2007年10月11日以300元的历史高价勇夺A股股王,然而,爬得高跌得也狠。如今该股股价在24元左右徘徊,约占高点时的1/12。再如中国石油,2007年上市,曾经创下每股48元的高位,但8年来中国石油股价走势一直处于下跌通道,今年1月底,探出了6.99元的历史低价;3月18日,沪指大涨1.73%,挑战3000点,中国石油仍然以平盘报收,收报7.88元。据报道,从2007年10月17日至今,A股共有228只股票未达到前期高点,这意味着在当时投资这些股票的股民均未解套。

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